بقيمة 71 مليار جنيه .. تنفيذ صفقة شراء لافارج الفرنسية لأوراسكوم بلدينج ماتيريالز هولدنج

تم خلال جلسة اليوم الأربعاء تنفيذ صفقة شراء شركة لافارج الفرنسية لــ 100% من أسهم شركة أوراسكوم بلدينج ماتيريالز هولدنج بما يعادل 1.279 مليون سهم بسعر 55530 جنيه للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 71.022 مليار جنيه .

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أوراسكوم بلدينج ماتيريالز هولدنج هي إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة .

وكانت الجمعية العامة لشركة أوراسكوم للإنشاء قد وافقت في نهاية ديسمبر على اتفاقية بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة لافارج الفرنسية والتى تنص على استحواذ شركة لافارج على شركة أوراسكوم بلدنج ماتيريالز هولدنج وهى شركة مقيدة بالجدول الغير الرسمى 2 ببورصتى القاهرة والإسكندرية بصفقة تبلغ ما يعادل 8.8 مليار يورو 12.9 مليار دولار نقدا بالإضافة إلى تحويل 2 مليار دولار من القروض البنكية إلى شركة لافارج .

وكان العقد ينص على إتمام الصفقة خلال يناير 2008 بشرط الحصول على موافقة مساهمى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة باجتماع الجمعية العامة غير العادية وموافقة مساهمى شركة لافارج باجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقاده فى يناير 2008 .

وتم تنفيذ الصفقة بالبورصة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية والموافقات الإجرائية اللازمة وما يترتب عليه من دفعات نقدية من شركة لافارج لتسوية الاستحواذ بقيمة 6 مليار يورو تقريبا للدفعة الأولى فى يناير 2008 و2.8 مليار يورو تقريبا للدفعة الثانية فى مارس 2008 .

كما نص الاتفاق على اكتتاب السيد ناصف ساويرس من خلال شركة خاصة للاستثمار مملوكة لأسرته فى أسهم جديدة ستطرحها شركة لافارج بقيمة 125 يورو للسهم بنسبة تبلغ 16% أعلى من سعر إقفال سهم شركة لافارج ببورصة باريس فى اليوم السابق لتاريخ توقيع وإعلان الصفقة وفقا لعقد الاكتتاب الذى تم توقيعه والذى يمثل جزءا هاما من التمويل اللازم من جهة شركة لافارج لضمان حصول شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة على الدفعة الثانية من سعر الاستحواذ.

هذا بالإضافة إلى أن الاتفاقية تتضمن شروطا بعدم التصرف فى أسهم شركة لافارج لمدة 4 سنوات وانضمام السيد ناصف ساويرس لمجلس إدارة الشركة واستمراره فى رئاسة مجلس إدارة شركة المصرية للأسمنت والشركات الرئيسية الأخرى مما يساعد على ضمان استمرارية نشاطات هذه الشركات بالإضافة إلى خلق فرص جديدة واستمرارية لفريق العمل فى القطاع بشكل عام .

كذلك سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركتين للاستمرار فى الاستفادة من الخدمات الإنشائية التى تقدمها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى بناء مصانع للأسمنت علما بأنه تبلغ قيمة الشركات والمصانع التى تعمل خارج مصر حوالى 80% من قيمة الصفقة .

وسيكون استخدامات عائد الصفقة والتوزيعات النقدية المتوقعة كما يلي :

- مع إتمام الصفقة سيتم اقتراح توزيع مبلغ قدره حوالى 11 مليار دولار أو حوالى 300 جنيه للسهم العادى على دفعتين بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة .

- سوف يتم الإعلان عن ميعادى التوزيع فى وقت لاحق بعد نهاية شهر يناير 2008 .

- سيتم استخدام عائد الصفقة المتبقى البالغ حوالى 2 مليار دولار فى تمويل استثمارات الشركة بمصر رئيسيا فى تنمية قطاع المقاولات وزيادة طاقاته وكوادره الإنشائية وصناعات الغاز الطبيعى وبالأخص الأسمدة بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية المعتمدة على شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام فى المشاريع من هذا النوع بالإضافة إلى تنفيذ سداد معجل لرصيد الإصدار الثالث للسندات بقيمة حوالى 1.2 مليار جنيه مصرى.